Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında öncü firmalarından MOGAN Enerji (IST: MOGAN), sektöre yenilik getiren projeleriyle yatırımcı karşısına çıkıyor.
Bu stratejik hamle, şirketin büyüme yolculuğuna yeni bir boyut kazandırırken, yatırımcılara yenilenebilir enerji sektöründe değerli bir girişimle ortak olma şansı sunuyor.
MOGAN Enerji’nin çeşitlendirilmiş enerji portföyü
MOGAN Enerji, Türkiye’de yenilenebilir enerjinin gelişimine öncülük eden bir yapıya sahiptir. Jeotermal, hidroelektrik ve rüzgar enerjisi projelerinden oluşan geniş bir portföye sahip olan şirket, Toplamda, 9 RES, 8 JES ve 4 HES projesi ile Türkiye’nin dört bir yanında sürdürülebilir enerji üretimi gerçekleştiriyor. Bu çeşitlilik, hem enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyor hem de çevresel sürdürülebilirliği destekliyor.
Halka arzın detayları ve ekonomiye katkısı
MOGAN Enerji, 28 Şubat – 1 Mart 2024 tarihlerinde halka arz edilecek, pay başına belirlenen fiyat 11,33 TL’. Halka arz ile şirketin sermaye yapısını genişleterek, yatırımcılara yenilenebilir enerji alanında katma değerli bir yatırım imkanı sunacak. Ayrıca, halka arz, şirketin büyüme planlarına ivme kazandıracak ve yenilenebilir enerji sektöründe değerli bir yatırım alternatifi oluşturacak. Halka arz ile şirketin sermayesi 2.230.000.000 TL’den 2.440.108.000 TL’ye yükselecek.
MOGAN Enerji Genel Müdürü Ali Karaduman, “Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji yatırımcılarından biri olarak Borsa İstanbul’a gelmekten dolayı büyük bir memnuniyet yaşıyoruz. Kurumsallaşmanın en verimli yolu ve doğru adımı halka arz olarak Borsa İstanbul’a gelmekle ve SPK regulasyonu altına girmekle oluyor.” dedi.
MOGAN Enerji’nin Sürdürülebilir Enerjiye Adanmışlığı ve Karbon Emisyon Ticaretindeki Önemli Rolü
MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş., 2 Ocak 1980 tarihinde kurulmuş ve dinamik bir ekip ile Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden biri olarak konumlanmıştır. Şirket, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar aracılığıyla, uluslararası standartlarda yüksek kaliteli hizmetlere odaklanmakta.
MOGAN Enerji’nin yenilenebilir enerjiye olan bağlılığı, sadece elektrik üretimiyle sınırlı değil. Aynı zamanda karbon emisyonlarının azaltılmasındaki önemli etkisiyle de kendini göstermektedir. Gold Standard, VSC (Verra) ve GCC gibi karbon sertifikasyon standartlarına uyum sağlayarak, MOGAN Enerji, yenilenebilir enerji santralleri aracılığıyla yıllık yaklaşık 1.3 milyon ton karbon emisyonunu azaltarak çevresel korumaya katkıda bulunmakta.
Güriş Grubu ile güçlü destek ve stratejik konum
Ayrıca, şirket, Türkiye’deki yenilenebilir enerji sektöründeki stratejik konumunu ve güçlü desteğini vurgulayan Güriş Grubu’nun bir parçası. MOGAN Enerji’nin toplam kurulu kapasitesi, çeşitli yenilenebilir kaynaklar arasında dağıtılmış olup, 1025.52 MW’a ulaşmış durumda. Bunun 684.25 MW’ı rüzgar enerjisinden, 259.90 MW’ı jeotermal enerjiden ve 81.37 MW’ı hidroelektrik gücünden sağlanmaktad.
Büyüme ve kurumsallaşma yolunda ilerleme
MOGAN Enerji’nin Genel Müdürü Ali Karaduman, halka arzın şirket için kurumsallaşma sürecinde önemli bir adım olduğunu ve yatırımcılara şirketin büyüme hikayesine ortak olma fırsatı sunduğunu vurguluyor. Halka arzdan elde edilecek gelir, yeni yatırımlar ve borçların erken kapanması gibi stratejik alanlarda kullanılacak. Bu yaklaşım, MOGAN Enerji’nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmasına ve Türkiye’nin enerji sektöründeki lider konumunu pekiştirmesine yardımcı olacak.
MOGAN Enerji halka arzının finansal detayları ve yatırım Şartları
Halka Arz Stratejisi ve Kullanım Detayları
- Sermaye Artırımı: 210.108.000 Lot
- Ortak Satışı: 26.263.500 Lot (Müşfik Hamdi Yamantürk)
- Ortak Satışı: 26.263.500 Lot (Tevfik Yamantürk)
- *SPK Bülteni, 2024/12.
Fonların Kullanım Alanları
- %45 Enerji sektöründe büyüme.
- %45 Finansal borçların ödenmesi.
- %10 İşletme sermayesi.
- *İzahname, Sayfa 327.
Tahsisat Grupları
- 210.108.000 Lot (%80) Yurt içi Bireysel Yatırımcı
- 52.527.000 Lot (%20) Yurt içi Kurumsal Yatırımcı
- *İzahname, Sayfa 311.
Dağıtılacak pay miktarı (Olası)
- 2.1 Milyon katılım ~ 100 Lot (1133 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 84 Lot (951 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 73 Lot (827 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 64 Lot (725 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 57 Lot (645 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 51 Lot (577 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 47 Lot (532 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 43 Lot (487 TL).
- *Bireysel Yatırımcı Grubu.
Finansal tablo
- 2023/9 Hasılat: 7,9 Milyar TL
- 2022 Hasılat: 10,8 Milyar TL
- 2021 Hasılat: 3,2 Milyar TL
- 2023/9 Brüt Kar: 2,3 Milyar TL
- 2022 Brüt Kar: 2,9 Milyar TL
- 2021 Brüt Kar: 1,1 Milyar TL
- *İzahname, Sayfa 195.
Fiyat istikrarı ve satmama taahhüdü
- 15. gün: Brüt halka arz gelirinin %20’si.
- *İzahname, Sayfa 322.
- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar.
- *İzahname, Sayfa 324.
Halka açıklık ve iskonto
- Halka Açıklık: %8,61.
- *İzahname, Sayfa 284.
- Halka Arz İskontosu: %20.
- *Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 154.
Halka arz büyüklüğü ve dağıtım şartları
- Halka Arz Büyüklüğü: Yaklaşık 2,97 Milyar TL.
*Bireysele Eşit Dağıtım.
**T1-T2 Kullanılamaz.
***Katılım Endeksine uygun değildir.
****İşlemler > Yatırımlar > Halka Arz.
