VakıfBank, uluslararası yatırımcılardan yoğun talep gören yılın ilk sürdürülebilir eurobond ihracını 750 milyon dolar tutarında başarıyla gerçekleştirdi.
Sürdürülebilir eurobond ihracında yeni rekor
VakıfBank, 2025 yılının ilk sürdürülebilir eurobond ihracını başarıyla tamamladı. 5 yıl vadeli ve 750 milyon dolar büyüklüğündeki eurobond ihracına birçok kıtadan yatırımcı büyük ilgi gösterdi. İhracın getirisi yüzde 7,375 olarak gerçekleşirken, kupon oranı yüzde 7,25 seviyesinde oluştu.
İhraca uluslararası yatırımcılardan güçlü talep
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, ihraca Amerika ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeden 100’ü aşkın yatırımcının yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, talebin ihraç tutarının yaklaşık 2,5 katına ulaştığını vurguladı. Üstünsalih, bu güçlü talep sayesinde işlemin ilk fiyat beklentisine göre 50 baz puan daha iyi seviyede gerçekleştiğini ifade etti.
VakıfBank’ın sürdürülebilir eurobond hacmi 3 milyar doları aştı
Gerçekleştirilen bu ihraçla birlikte VakıfBank’ın sürdürülebilir eurobond ihracındaki toplam büyüklüğü 3 milyar doların üzerine çıktı. Genel Müdür Üstünsalih, VakıfBank’ın bu alandaki lider konumunu daha da güçlendirdiğinin altını çizerek, “Uluslararası yatırımcıların ülkemize ve VakıfBank’a duyduğu güveni bir kez daha gördük” değerlendirmesinde bulundu.
Uluslararası piyasalardan sağlanan kaynak 8,3 milyar dolara ulaştı
Üstünsalih, VakıfBank’ın 2025 yılı başından itibaren uluslararası piyasalardan sağladığı yeni kaynak tutarının toplam 8,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Şubat ayında 700 milyon dolar büyüklüğünde en uzun vadeli DPR seküritizasyon işlemi ve Mayıs ayında gerçekleştirilen 4 milyar RMB tutarındaki Çin Kalkınma Bankası kredi anlaşmasından sonra, sürdürülebilir eurobond ihraçları ile kaynak yapısını çeşitlendirdiklerini belirtti.
Uzun vadeli ve uygun maliyetli fonlamaya devam edilecek
VakıfBank, uluslararası fonlama yapısını çeşitlendirmeyi ve uzun vadeli uygun maliyetli kaynaklarla ülkeye destek sağlamayı sürdürecek. Bankanın sürdürülebilir temalı fonlama araçlarıyla elde ettiği başarı, gelecekteki ihraçlar için de güçlü bir zemin oluşturuyor.
Sizce VakıfBank’ın sürdürülebilir eurobond ihraçları Türkiye’nin finansal sürdürülebilirlik hedeflerine nasıl katkı sağlar? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşın!
İlgili haberler
- VakıfBank’tan 500 milyon dolarlık sürdürülebilir eurobond ihracı
- VakıfBank’tan 1 milyar dolarlık sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi
- Yapı Kredi’den rekor katılımlı sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi
- DenizBank sürdürülebilirlik temalı 1,1 milyar dolar sendikasyon kredisi aldı
View this post on Instagram
© 2025 Yeşil Haber