TEB, çevresel ve sosyal finansman çerçevesinde kullanılacak sendikasyonunu 433 milyon dolar karşılığı yeniledi; kredi beş dilimden oluşuyor.
Türk Ekonomi Bankası (TEB), kasım ayında vadesi gelen sendikasyon kredisini 433 milyon ABD doları karşılığı kaynakla yenilediğini açıkladı. Bankanın 12 Kasım tarihli basın bülteni, yenilemenin bir, iki ve üç yıl vadeli bölümler içerdiğini belirtiyor. İşlemin beş dilimli yapısı ve fiyatlaması ise 9 Kasım tarihli KAP bildiriminde yer alıyor.
KAP’a göre 367 gün vadeli bölüm 178,5 milyon avro ve 62,5 milyon dolardan, 734 gün vadeli bölüm 42,5 milyon avro ve 97,5 milyon dolardan oluşuyor. Bunlara 1101 gün vadeli 25 milyon dolarlık dilim ekleniyor. Dolayısıyla 433 milyon dolar, farklı para birimlerindeki kredilerin banka tarafından açıklanan dolar karşılığı; tamamı dolar cinsinden borçlanma değil.
367 günlük kredinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünde maliyet, dolar için SOFR artı yüzde 1,25, avro için Euribor artı yüzde 1 olarak açıklandı. KAP bu oranların kapsamını özellikle ilgili katılımcı bankaların payıyla sınırlıyor. Referans faize eklenen bu marjlar, beş dilimin tümüne uygulanan tek faiz oranı olarak okunmamalı; diğer vadelerin fiyatlaması ayrıca belirtiliyor.
Bankanın bültenine göre tüm dilimler, TEB Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamındaki uygun kredilerde kullandırılacak. Çerçeveye yapılan atıf çevresel ve sosyal amaçları birlikte kapsıyor. Bu nedenle toplam tutarı yalnızca yeşil projelere aktarılmış kaynak veya gerçekleşmiş emisyon azaltımı olarak göstermek doğru olmaz. Bülten, proje bazında tahsis tutarlarını ve ölçülmüş çevresel sonuçları açıklamıyor.
TEB, işleme yaklaşık 615 milyon dolarlık talep geldiğini de bildiriyor. Bu rakam yenilenen kredi tutarı değil, bankanın açıkladığı yatırımcı talebi. Sözleşmeye eklenen akordiyon özelliği ise taahhüt süresi içinde kredi süreçlerini tamamlayan yeni katılımcılara işleme dahil olma imkânı tanıyor.
Yeşil Haber’in daha önce ele aldığı TEB ve EBRD’nin 100 milyon avroluk GEFF II anlaşması, ayrı bir finansman işlemi. Bu yenilemenin çevresel ve sosyal kullanımını değerlendirmek için sonraki kullandırım, tahsis ve etki verilerinin izlenmesi gerekecek.
