Ana Sayfa AI Çin’in AI çip talebi Nvidia ve HBM tedarik zincirini 2026’da zorluyor

Çin’in AI çip talebi Nvidia ve HBM tedarik zincirini 2026’da zorluyor

Yazar

Oca 4, 2026 @ 4:30 Değiştirilme tarihi: Oca 4, 2026 @ 4:30

ByteDance’in 2026 için Nvidia çip alımlarını büyütme planı ve Çinli firmaların H200 siparişleri, hem üretim kapasitesi hem de AI altyapısının enerji ve kaynak talebi açısından kritik bir döneme işaret ediyor.

ByteDance’in 2026 çip bütçesi H200 onayına bağlı

Çin AI çip talebi ve dijital altyapı üzerindeki kapasite baskısı

Reuters’ın, South China Morning Post kaynaklı haberine göre ByteDance, 2026’da Nvidia yapay zeka çiplerine yaklaşık 100 milyar yuan (yaklaşık 14,3 milyar dolar) ayırmayı planlıyor. Bu tutarın, şirketin 2025 için öngörülen yaklaşık 85 milyar yuan seviyesinin üzerinde olduğu belirtiliyor. Haberde, planın Nvidia’nın H200 grafik işlemcilerini Çin’de satabilmesine yönelik izin sürecine bağlı olduğu belirtiliyor.

H200 talebi üretim planlarını etkiliyor

Reuters’ın kaynaklara dayandırdığı ayrı haberine göre Nvidia, Çinli teknoloji şirketlerinden gelen talebin 2026 için hızla artması üzerine TSMC ile H200 üretimini artırmaya dönük görüşmeler yürütüyor. Haberde, Çinli şirketlerin 2026 teslimatı için 2 milyondan fazla H200 siparişi verdiği, Nvidia’nın elindeki stokun ise yaklaşık 700 bin adet olduğu aktarılıyor. Ek üretimin 2026’nın ikinci çeyreğinde başlamasının beklendiği belirtiliyor.

Fiyatlama ve performans iddiası tedarik kararlarını hızlandırıyor

Aynı Reuters haberinde H200’ün çip başına yaklaşık 27 bin dolar seviyesinde fiyatlandığı, sekiz çipli bir modülün ise yaklaşık 1,5 milyon yuan bandında olduğu bilgisi yer alıyor. Haberde, H200’ün Çin’e daha sınırlı koşullarda sunulan H20’ye kıyasla daha yüksek performans sunduğu vurgulanıyor.

HBM4 yarışı hızlanıyor: bellek, AI hesaplamanın gizli darboğazı

AI donanım yarışının bellek tarafında ise Samsung, yeni nesil yüksek bant genişlikli bellek ürünü HBM4 için müşterilerden olumlu geri bildirim aldığını açıkladı. Reuters’a göre Samsung’un çip işinden sorumlu eş CEO’su Jun Young-hyun, müşterilerin rekabetçiliği övdüğünü ve “Samsung geri döndü” ifadesini kullandıklarını söyledi. Haberde, Samsung’un HBM4 tedariki için Nvidia ile görüşmeler yürüttüğü de aktarılıyor.

Dolaylı sürdürülebilirlik etkisi: enerji, kaynak ve tedarik zinciri baskısı

Bu gelişmeler doğrudan bir iklim politikası kararı olmasa da sürdürülebilirlik açısından dolaylı ve önemli sonuçlar taşıyor. AI çipleri ve HBM gibi bellek bileşenleri, veri merkezi yatırımlarını hızlandırarak elektrik talebini büyütüyor; aynı zamanda üretim kapasitesi kısıtları, tedarik zinciri yoğunluğu ve teknoloji ithalatı gibi başlıklarda yeni baskılar oluşturuyor. Üretim artışı için dökümhane kapasitesi ve ileri paketleme kabiliyetlerinin ölçeklenmesi, enerji verimliliği, üretim süreçlerinin karbon ayak izi ve kritik malzeme kullanımı gibi alanları daha görünür hale getiriyor.

2026’ya giderken ana belirsizlik: düzenleyici onay ve arz yönetimi

H200’ün Çin pazarındaki satışına ilişkin izin süreci ve arzın nasıl yönetileceği, 2026’daki donanım dengesini belirleyecek ana unsurlar arasında öne çıkıyor. Reuters’a göre ByteDance’in alım planı Çin’de H200 satışına izin verilmesi koşuluna bağlanırken, Nvidia’nın da talebe yanıt verebilmek için TSMC ile üretim artışı seçeneklerini masaya aldığı görülüyor.